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2024BIG100全球医疗器械百强榜

导语:

2024年9月4日,Medical design and outsourcing发布了2024年度全球医疗器械公司最新百强排名BIG100,对照2023年全球百强榜,颐通社对其进行了进一步整理。

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通过对比2024年百强榜单与2023年百强榜单,整理各公司收入、人员变化和侧重领域分布,最终汇总如下(完整榜单请见文末):

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百强榜单变迁,冷暖自知

1.收入增长,市场复苏
 
2024年财年,全球100家百强医疗器械企业总销售额为4748亿美元,较2023年增长254亿美元(不包含新晋与退榜公司)。
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其中,美敦力以324亿美元,依旧稳居榜首,收入增长11.37亿美元。

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按收入增长排序前10家企业

按收入增长排序,强生表现最为亮眼,2024年收入增长30亿美元,与美敦力收入差距仅只剩不到20亿美元。
雅培(医疗器械部分)、麦朗工业、 史赛克、 波士顿科学增长紧随其后,收入增长迅猛,均超过了15亿美元,表现出不错的增长势头。
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按收入减少排序前10家企业

按收入减少排序,Cardinal Health(medical segment)、Hologic、ZimVie年收入下降较为明显,分别下降了8.8亿美元、8.2亿和4.5亿美元。

2.行业回暖,人员增长
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2024年,全球100家百强医疗器械企业总从业人员为1261,394人(不完全统计),较2023年增长33,132人(不包含新晋与退榜公司)。
其中,总裁员18,196人,总增员51,328人。在一片大厂裁员潮哀叹中,我们看到了更多的增长和行业的复苏迹象。
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 2024百强榜人员增长超过1000人的19家企业

过去一年,共有19家企业增员超过1000人,奥林巴斯(医疗业务)、美敦力、麦朗工业、卡尔蔡司等似乎未受”裁员潮”影响,正积极进行扩张业务,向外拓展布局自身产业。

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2024百强榜人裁员排序前5名的企业

共有5家企业裁员超过1000人,皇家飞利浦在经历召回呼吸设备导致市值缩水70%后,大量裁员8133人,居首位。

但从2024发布的财务数据表现来看,飞利浦似已趋于稳定,年收入增长9亿美元。

3.排名升降,看企业布局和业务。
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2024百强榜Top10企业

从排名升降来看,美敦力、强生医疗、西门子医疗,凭借稳健而多元化的业务布局,位次不变,依然位居前三。
前10中排名有所变动,雅培医疗器械部分上升两个位次,从第十位升至第八位;史赛克超越飞利浦,暂居全球第五,飞利浦、嘉德诺和百特分别下降一位。
中国企业上榜方面,共有两家企业上榜,且连续第三年跻身TOP100。分别是:迈瑞医疗营收约42.89亿美元,排名保持不变,位列27;微创医疗营收约9.5亿美元,排名上升四位至73。
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2024百强榜名次增排序

位次增长超过5名的企业共有15家。
其中,手术机器人公司Globus Medical和呼吸设备企业Inspire Medical Systems位于排名增长的并列第一(不包含新晋与退榜公司),位次分别上升了12位。
可以看出,手术机器人市场发展迅猛,呼吸机的市场需求促进了企业的迅速崛起。

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2024百强榜名次降排序

位次降低超过3名的企业共有6家。

其中,ZimVie变化较大,排名下降19名,原因可能是2024年进行了一系列业务调整,包括将骨科脊柱业务出售,转型为一家专注于口腔业务的公司。

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新晋与退出,看榜单重塑

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2024年百强榜新晋榜单企业

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2024年百强退榜企业名单

新上榜企业和退榜企业为5家。并购、收购和分拆成为2024全球医疗器械百强榜趋势主流趋势之一。
可以看出,体外诊断公司随着疫情逝去,收入下降明显;业务过于单一的巴可医疗,增长乏力。
03

附录前50强企业

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